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【热点研报】低空经济潜力巨大,这些行业最先受益;多家新能源车企3月成绩单出炉;多地“真金白银”支持人工智能产业发展_中证网

中证金牛座

  1、低空经济

  主要逻辑:2026年我国低空经济规模有望突破万亿元

  4月1日,工信部赛迪研究院发布《中国低空经济发展研究报告(2024)》。报告显示,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%。乐观预计,到2026年,低空经济规模有望突破万亿元。

  国投证券:低空经济与传统航空类似,对安全及可靠的要求较高,随着飞行器数量及种类的进一步增加,对应的检测、评估、认证服务需求都将提升。低空经济的快速发展,将直接拉动相关检测业务的需求。

  华龙证券:在软件层面上,有时空大数据、无人机控制、空域管理等技术积累的厂商有望最先受益。建议关注:中科星图、莱斯信息、航天宏图、数字政通等。

  2、人工智能

  主要逻辑:多地出台人工智能产业发展支持政策

  3月以来,北京、上海、武汉等10余个地区纷纷出台人工智能产业发展支持政策,通过一次性奖励、发放“模型券”“算力补贴”等形式,“真金白银”鼓励大规模企业加强“人工智能+”技术与应用创新,支持企业用算力、买模型。

  华创证券:AI产业大爆发,给当前智能硬件缺乏超级应用而导致的性能过剩带来了极大的消化预期;同时,AI服务器对体积的宽容度,使得国内公司在先进3D封装和结构创新上实现平替发挥空间。AI对于各行业的影响将体现在对行业原有生态的增强而非替代,虽然当前落地应用场景有限,但未来AI在B端和C端应用的创新生态将逐渐成熟,对应市场热门主题包括AI芯片、服务器、光模块、算力。

  3、新能源汽车

  主要逻辑:造车新势力迎3月“暖春”

  4月1日,理想、零跑、蔚来、小鹏和哪吒汽车公布3月交付数据,均取得环比增长。值得关注的是,理想汽车累计交付量达到713764辆,成为首家达成70万辆里程碑的中国新势力车企。此外,首款搭载超快充固态电池车型智己L6即将于4月初发布,固态电池热度上升。

  东莞证券:4月,新能源车产业链排产有望继续保持增长,行业景气度正在改善,建议关注三个方向:受益产业链利润重构、盈利确定性较高的电池环节,拥有优质产能的材料环节头部企业,固态电池等电池新技术带动需求增量环节。建议关注:宁德时代、亿纬锂能、翔丰华、当升科技、科达利。

  4、黄金

  主要逻辑:现货黄金价格一度突破2265美元/盎司,刷新历史新高。

  华泰证券:2024年第一季度金价同比环比上升,黄金公司业绩增长是大概率事件,看好金价偏强运行,建议战略持有黄金板块。

  首创证券:美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%,环比增长0.3%,如市场预期降温。鲍威尔认为2月PCE“基本符合预期”,重申美联储不急于降息,希望看到更多“向好”的通胀数据,仍预计通胀将“颠簸”下降。市场对美联储降息预期反复,进而带动金价的反复。但降息时点逐渐临近,金价上行趋势未改变。

  5、创新药

  主要逻辑:创新推动医药产业转型升级

  4月1日,A股创新药概念午后走高,仟源医药收获20%涨停,海翔药业涨超9%,金城医药、睿智医药等纷纷跟涨。消息面上,2024年全国药品注册管理和药品上市后监管工作会议日前召开,会议强调优化创新药审评审批机制,加快新药好药上市速度,提高政务服务质量,打好加快发展医药新质生产力“攻坚战”。

  信达证券:2024年医药行业增长有望前低后高,当前行业估值处于底部。在新质生产力驱动下,创新推动产业转型升级,创新药有望迎政策春风。建议关注:信达生物、康方生物、中国生物制药、先声药业、三生药业、艾迪药业、泽璟制药、康诺亚等。

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